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添加时间:2016-04-03

  光伏的路线之战从未停留,HIT能够成为中期的路线之一,与TOPCON路线共存,但短期内,TOPCON路线会占有清晰的上风。

  作者 | 蓝色光子

  光伏电池周围正在上演一场拳击赛,老牌拳王PERC年龄大了,体力逐渐不支,能够还能在拳台打个三五年,但新人的兴首已经是必然趋势,无法反转了。因此有益事者,就机关了一场名将告别赛,让PERC这位老将守擂,让后期之秀们上场攻擂,场下的选手有TOPCON、 HIT、IBC。

  第一场比赛PERC对HIT,两人站到台上,现场裁判还没挥手势说比赛最先,场边裁判直接敲了钟,并且给了现场裁判一个眼神,现场裁判举首了HIT的手,全场欢呼。

  所有媒体最先发新闻,PERC廉颇老矣,不战而败,世界是HIT的,步调相反,足够默契,留下一拳都没出的PERC还有连场都还没上过的TOPCON一脸懵。

  这就是近期电池周围路线之争的一个缩影,HIT还没比赛就要干失踪TOPCON取代PERC,这个故事比来抓住了光伏电池关注者的本质。HIT阵营举出了一堆例子表明这个不益看点,但实际上吾也望了一大堆原料,并异国证据能表明这个不益看点。

  今天就从八个方面来分析,望望HIT到底能否不战而胜。文中引用的数据来源许多,纷歧定能保证是最新最实在的数据,但引用出来的数据本身也是通过多方原料交叉验证的,能声援相对答的结论。

  最后本文的结论,其实就是题现在所说,胜负未分。HIT不仅是炒作这一轮,后面还会炒作许多轮,以后能够每年都会炒一次,直到HIT真实上量实装的那镇日。但现在的各栽数据和多家龙头的不益看点,无法赞成HIT已经胜出的结论。

  01 HIT近况

  光伏电池技术路线发生变更,必要几个先决条件:

  1. 现有路线转换效率已经达到物理瓶颈

  2. 新路线单位投资额大幅度降落到电池厂能够批准的周围

  3. 新路线的转换效率对比现有路线或竞争路线有清晰上风

  4. 新路线的生产成本对比现有路线或竞争路线异国清晰劣势

  第一点,PERC理论极限转换效率是24%,现在的量产线已经做到了23%,挨近物理极限,因此实在有切换新路线的需求,但是PERC由于工艺成熟,现有产能庞大,成本矮廉,良率高等益处,不能够马上退出市场,起码还能行为主力战斗3年,行为次主力不息发光发炎2-3年。

  第二点,今年PERC新建产线单位成本是1.5-1.6亿/GW,最矮能够做到1.3亿旁边;TOPCON直接新建产线是2.3亿/GW,由PERC升级是0.6-0.7亿/GW;HIT产线单位投资4.3-4.5亿/GW,钧石能源说他们的设备明年能做到3.5-3.8亿,走业主流原料均展望24-25年HIT单位投资额能够达到2.5亿旁边。

  第三点,先望理论极限转换效率,PERC电池转换效率极限24%-24.5%(理想条件下极限转换效率),TOPCON电池转换效率极限28.2%-28.7%,HIT电池转换效率极限27.5%(单体HIT电池)-29%(HIT电池叠添钙钛矿做叠层电池)。

  从转换效率极限来说,固然叠添钙钛矿后超过了TOPCON,但是钙钛矿的行使现在远远眺不到实际落地的时间外,5年原形能不及做益并不清新,HIT对比TOPCON异国清晰的上风,单纯望纯电池转换效率极限,TOPCON高。

  现在已经公布的产线终局,TOPCON路线公布量产转化效率的企业太少,6月光伏展上隆基公布其新产能电池转换效率(现在仅公布了TOPCON路线),量产平均转化效率为24.24%,至21年4季度,会达到24.5%。

  HIT路线,安徽华晟新能源在M6可量产电池的基础上HJT转换效率25.26%,通威的第二条HIT路线250MW在相符胖,设备以迈为和国外的设备为主,批次平均转换效率>23.7%,最高突破25.18%。

  通威曾多次在会议纪要中外示,HIT转换效率要比PERC高1%以上,成本高0.1元以内,HIT才有大周围上量的能够性,实际上现在HIT电池量产转化效率并异国这么清晰的上风。

  第四点,现阶段TOPCON与PERC非硅成本差距约为0.08元/w,其中包括0.03-0.05元硅料价差,能耗0.02元,其他0.01元,溢价能够达到0.1元旁边,异日要将非硅成本降到0.04元/w。

  从中试线成正本望非硅成本要比PERC高0.3-0.4元/w,GW级别产线成本高0.2元/w,其中银浆高0.1元,靶材0.05元,其他设备,折旧,人造高0.05元。

  综上所述,PERC实在有必定的升级换代需求,但是现在这个阶段,HIT对比PERC甚至对比TOPCON并异国清晰的设备投资上风,生产上风,转化效率也异国清晰的投资上风。因此现阶段,从综相符因素考虑,无法得出HIT即将取胜的结论。

  举一个例子,现在有一台手机能够玩王者荣耀,市场上新推出了一款崭新的手机,售价是现有手机的一倍(设备单位投资额),只是会让玩王者荣耀的成绩略微升迁一点(转换效率升迁)。

  现在的手机一个月要付50元行使费,新手机要付100元以上(生产成本差距),并且卖新手机的本身说了,3-4年后,这个新手机价格会失踪到跟现在的手机相通(设备投资额降落)。那就请示,为什么要在现在这个时间点买新手机?

  回到电池走业,题目就是,既然电池企业很清晰的清新24-25年单位投资额只有现在的一半,并且现在生产工艺不走熟,生产辅材贵,那为什么电池企业要在这个时间点,花大价钱去投以后必定会更益处的设备,花更多的钱去生产更贵的电池?

  行为电池企业,现在最益的路线就是趁着光伏爆发疯狂的赢利,行使全部手段赢利,PERC不走了少花点钱改造成TOPCON然后不息赢利,等HIT设备益处了,技术成熟了,生产划算了,一把砸下去一步到位更换产能更划算。

  02 怎么注释HIT数据不息超预期?

  前一段时间HIT赢了的新闻被放出来,最主要的因为是来源一篇原料是《【中金死板】华晟异质结论坛纪要20210424》。这个原料出来,许多人都说HIT要成功了,但倘若仔细望这篇原料就会发现,这篇原料本身就是一个HIT异质结论坛的会议纪要,论坛本身就是为了说HIT益而召开的。

  会上找了各家厂家和行家,从各个方面来解读HIT路线的最新挺进,但基本就是把HIT路线固有的益处;分门别类进走拆分罗列,然后把每一个益处的最新挺进讲了下。文中匮乏对于其他技术路线的对比,本身说本身益,那是不足客不益看的。

  03 为什么几乎全走业都在推HIT?

  由于走业必要一个故事,投资市场不息的必要故事来推进题材炒作。

  赛道投资的法则是什么?一个中期较益的赛道答该具备四个基本要素:

  故事,即确定的产业趋势(Blueprints for Industry)、业绩,即将要/正在爆发的业绩(EPS Jumping)、共识,即分析师的深度选举和美益的技术图形(Analyst Recommend and technical Analysis)、标的,即有一组股票容量有余大的投资标的(Targetswith Liquidity),即吾们总结的“BEAT法则”。

  光伏有碳中和和技术路线切换这栽最益的故事题材,走业在疯狂扩产,因此预期设备赛道将会爆发,光伏走业的爆发以及设备的需求量大添。

  再结相符技术路线切换的故事,又给了分析师绝佳的推票炒作的题材,各栽研报习以为常,都能够挑唆中伤助推HIT首飞,光伏异日十年庞大的市值承载空间及添值空间让每一个故事望首来都足够想象与勾引。

  推进HIT相符全走业的各个环节的益处,媒体有炒作的素材,投研卖方有不益看点,走业里落后的公司城头变幻大王旗,敢把皇帝拉下马的理论赞成。

  缺钱的公司找到了融资的相符理理由,设备厂在毛利率相通的情况下,卖更贵的设备能获得更多的利润,辅材厂有更高的市场需求,有了更多突破的能够性,HIT唯独纷歧定相符的就是电池厂的益处,以及组件厂的益处。

  一个金矿边上,有一个卖铲子的人(设备企业),金矿比来发现金子,许多淘金者(电池厂以及相对答的组件厂)慕名而来,他们最先要干的第一件事就是先买工具,买铲子。

  这个时候买铲子的人周围就形成了必定的商圈效答bob综合,有各栽有关的店铺,卖水卖吃的的(N型硅片及各类辅材)还有气氛组给每一个买铲子的大声添油“自夸你呦,你必定会挖到金子的”(媒体、证券卖方造势)。

  卖铲子的肯定也是给选举,这是最先辈的钛相符金全主动带探测器的新铲子,有了这个挖金子最轻盈,自然这铲子也会贵一些(HIT设备高利润)。

  至于淘金者买了铲子,是不是真的能挖到金子,只要淘金者交了钱,那怕是败尽家业贷款的钱,铲子拿到手里,卖铲子的,卖水的,添油叫嚷的,哪个还会管淘金者的物化活?

  04 难道厂家都是傻子么?

  有人挑出,那偏差啊,现在望到各栽HIT产线落地的新闻,新玩家都选这个路线,而且望许多新玩家数据都很益啊,难道厂家都是傻子么?

  光伏这个走业,之前稀奇喜欢讲的一个事情,就是后进者上风,越后面进来的人,采购的设备越先辈,选择的路线越清晰;先期存在的公司,面对本身庞大的产能包袱,有主要的沉没成本风险,因此这个走业旧不如新,老玩家随时会被新玩家推翻。这在前些年的光伏走业实在存在这栽表象。

  但是,这个望似切确的假逻辑只能存在于前些年走业萌芽无序发展的时候,别望光伏走业望似发展了20多年,感觉整个走业已经进入成熟期了,但实际上一个走业的成熟,不是遵准时间来划分的。

  国内这栽重点发展的制造企业,基本的发展路径都是国家确定大倾向,给高额补贴无差别扶持走业多年,把整个走业的公司基本都拔首来,然后国家望时机成熟,补贴退坡甚至逐渐消亡,给走业一记重拳,然后整个走业展现宏大调整。

  之前鸡犬物化的走情不复存在,弱势企业裁汰,真实能跑出来的企业最先一骑绝尘去前冲,最后走业荟萃度升迁,竞争格局大幅改善,走出几个到世界上都能打的公司。

  光伏走业是如许,新能源车走业也是如此,包括之前的通讯企业,也是如此。在补贴时代的龙头都不是真龙头,走业的发展也只是在蓄力而已,真实的龙头都是在补贴消亡,走业通过大阵痛期之后走出来的。

  隆基是531之后走出来的,宁德也是电动车补贴退坡,直至作废,电动车真的有了市场需求的时候走出来的。补贴作废后,走业的成长才是实在的成长,因此531之前的光伏,都只是萌芽期,现在的光伏,才是真实进入了成永久。

  说HIT为什么要说上面这么一段,望首来相通和HIT没什么有关,其实有有关,上面这段表明,通过国家的补贴退出,光伏走业已经进入了足够的市场竞争阶段。

  这个阶段能活下来的公司,都是身经百战靠本身拼杀出来,现在的龙头都靠着企业经营能力,有属于本身的几板斧功夫。放到生产设备端,最主要的能力就是对于生产设备和工艺的know-how,倘若能用本身的独家装备,就能和同走拉开差距。

  倘若异国本身生产设计独家装备的能力,也会想尽手段用各栽手段形成本身的定制化设备。后来者想要靠通用设备超过龙头,已经是基本不能够做到的事情了。

  HIT整个工序4道,非晶硅膜沉积和TCO膜沉积两道工序设备价值量占整条产线的75%,这就意味着一个电池企业,产线十足买通用设备,就很容易被中间两个环节占主流的设备厂卡脖子。

  就跟奶茶添盟店相通,添盟的时候各栽益,等到真的添盟进去了就最先各栽高价原原料,强制多订货,培训费,管理费一个接一个的上。

  这边不是说设备厂商会后面多问电池厂多收费,而是技术掌握在设备厂商手里,电池厂本身不掌握核心技术,拿么倘若后面的订单设备厂没拿到,是不是能够在调试设备的时候人造降矮一些微弱的设备参数,从而影响电池厂利润呢?

  是不是能够在电池厂出题目的时候,工程师解决题目变的更慢一些呢?是不是能够在电池厂挑出定制化请求的时候,稍微协调度弱一些从而限制电池厂呢?

  TOPCON有11道工序。TOPCON设备中,扩散设备,气象化学沉积设备,印刷设备占产线价值量是33%、17%、15%。工序多,每道工序设备价值相差不大,而且设备本身相对HIT设备国产化水平更高,成熟度更高。

  这意味着对于电池厂来说,他们能够在分别的环节选择最正当本身的设备厂,每个环节都能选择最益的,然后拼成一条本身个性化的产线,如许一方面避免被设备厂卡脖子,由于设备厂无法垄断,这等于是一个基于本身公司能力的定制化解决方案。

  这个拼产线方案,本身就是有利于保密和跟对手做区分的,许多厂都会把通用设备的定制化解决方案当做本身的一个隐秘,工序越多的路线如许做越容易。

  再回到新进入厂家都选择HIT的题目,异国技术沉淀的新进入者,能够把产线顺当搭首来,生产出片,但后面如何在生产过程中不息做到降本添效,如何用通用设备跑出本身的上风,这是一个很难得的事情。

  倘若一个走业,永世都是新进入者占上风,那这个就异国龙头这一说了,只要做个牛逼的新进入者就能够了,但这清晰不相符商业商业常识,首码不相符光伏现在这个发展阶段的商业常识。

  新玩家进来就是被设备厂收割一波,由于企业本身不懂,必须倚赖设备厂,之前甚至有传言说券商钻研员去给电池厂商培训HIT生产流程的故事。

  这就注释了为什么比来迈为要本身下场跑电池片生产,并且HIT电池转换效率还创造了一项纪录。要让新进入厂家买单,设备厂得本身先玩清新了,玩出成绩。

  而同样毛利率条件下,卖越贵的设备,设备厂赚的越多。这就是为什么设备厂极力选举HIT设备的因为:主动权在本身手里,能卡脖子还能多赢利。

  05 这还不及成为选择HIT的理由么?

  又有人要说了,TOPCON工序多制作复杂良率矮,HIT工序短制作浅易良率高,这还不及成为选择HIT的理由么?

  TOPCON在PERC上添了两道工序,根据路线选择分别添的工序纷歧样,TOPCON 11道工序,hit4道工序,实在TOPCON工序多。

  一个环节良率差一点,会影响团体,现在PERC的良率大致为98%-99%,TOPCON 94%旁边(隆基大约96%)HIT良率97%,但这个结论是不考虑详细公司情况的静态分析。

  益的公司益在方方面面,TOPCON本质上就是在PERC上添了两道工序。对于益公司来说,能做益PERC,通过一准时间的产线磨相符和技术工艺改进,也许率能够做益TOPCON。

  益公司能把各个环节的良率都做到很高,最后的终局就是团体有一个高良率,各方面做不益的公司哪怕就是4个步骤,他良率做不上去,成本做不下来也是很平常的事情。

  通用的概念照样要放到详细公司的层面去分析,让华为去做一个事情和让后排不著名的幼公司去做同样的事情,终局必然是十足分别的。

  06 迈为大涨,难道不是由于HIT?

  那偏差啊,你说这么多,就想表明HIT异国胜出,但比来迈为涨的稀奇益,肯定是由于HIT啊?

  迈为现在这个周围,再赶上光伏产业链都在迅速膨胀的节点中,出业绩本身并不难得。

  本身盘子就不大,订单也比较足,迈为本身是丝网印刷的龙头,这一块PERC、TOPCON、HIT都要用,他出货最多的就是丝网印刷的成套机,而且炒作HIT相符全市场益处,题材正当,行家有炒作意愿,因此平常添长都会变成火爆高添的预期。

  固然迈为押注HIT路线,但是现在实际上给他挑供业绩的照样丝网印刷设备。迈为涨本身一点都不稀奇,在设备周围迈为是特出的公司之一。现在节点就算市值直接冲到800亿也并不稀奇,但不及把迈为涨等同于或者说归根于HIT要成为主流路线。

  因为是从迈为股价上涨的终局去反推是成立的,迈为涨了,表明市场望益HIT,但迈为涨了还有能够是市场就是在炒作HIT,还有能够是由于正益借助HIT有游资在炒作迈为,还有能够是市场觉的光伏要大扩产能因此要买设备,市场觉得迈为管理团队比捷佳伟创(300724,股吧)益。

  望益HIT只是迈为涨首来其中一个能够性的因为,但这个只能从涨了以后的后视镜去望,从正面推,结相符本文第一片面的结论,是推不出来HIT要胜出的结论,推不出这个结论,就得不出迈为要首飞的结论。

  简化点说,某个公司涨了,能够是由于因为ABCD,但现在就说这个公司是由于因为A涨的,无视BCD,那在这个公司涨首来的时候,怎么说的都是对,你能够说由于A,其实也能说是由于B,也能够是由于C。

  但单纯来望因为A,现在阶段并不走立,因此异国手段得出结论由于A因此公司涨。同理,迈为赢利能够是由于A/B/C三栽路线,但不及说迈为赢利必定是由于A。

  相通于足够必要条件的题目,市场能够享福迈为涨了,但倘若你是一个望重逻辑的人,那迈为涨就表明HIT路线要胜出了,这个逻辑链条本身并偏差。

  典型的终局切确,逻辑不切确,一次两次能够,真实的市场参与者,能保证每次都用舛讹的逻辑推导出切确的终局么?对9次能够,能够错一次就亏损惨重脱离市场了。

  在技术路线还没分出胜负的时候,去赌某一个技术路线必然成功,这个走为本身,和赌场里摇骰盅,听骰子的声音押大幼有什么别离?

  押中了自然皆大喜悦,那倘若后面TOPCON清晰强势,投资者由于押宝带来的亏损也没人赔的,不要老想这鱼头到鱼身子都吃到,技术路线真实确定后,放过鱼头,只吃鱼身子也够赚了。

  07 走业里都望益HIT?

  你说这么多,不就都是你本身想的么,走业里的公司不是这么想的,走业里都望益HIT,那吾们就来望望走业龙头的选择。

  隆基自然不必说了,新路线其中之一清晰是TOPCON了,并且近期各栽官方场相符荟萃站TOPCON,之前隆基HIT破转换效率世界记录的时候,市场上都在说,隆基表面不喜欢HIT,但实际上身体很真挚,口嫌体清廉,末了还不是悄悄的搞HIT,表明HIT路线要成功了。

  有人详细分析了隆基在电池周围的专利布局,能够望出来隆基永久在多条技术路线上进走布局,早就不息投入了响答的研发力量和经费,并不是比来才最先钻研HIT。

  实际上对于现有龙头来说,本身研发投入就极高,为了防止本身推翻前线龙头的剧情再次上演,最益的手段就是不益看察走业老二老三老四老五的钻研布局倾向,并暂时己每个倾向都去投入进走研发。

  从分别路线中优中选优,然后在某个路线要成功的时候一把打倾向盘切换以前。隆基遮盖多路线是通例操作,这个不及表明隆基认为HIT要成功了。

  自然吾不清新隆基什么时候做HIT,隆基没公布的一条路线也能够是HIT,也能够是IBC,从用途上来望,吾觉得IBC能够性比较大,但现阶段就出来IBC的量产线,这个事情过于魔幻了,吾还理解不了。因此隆基什么时候真实拥抱HIT,吾也不清新。

  再来望晶科,晶科CTO分析过TOPCON和HIT优劣势,在晶科眼中TOPCON对比HIT简直就是六边形兵士,短时间内根本不具备HIT成功的条件。

  末了望一下通威,通威的态度是最兴趣的,通威之前给本身的定位是HIT扛大旗者,基本很少说到本身布局TOPCON,不息都说本身是HIT最先辈的公司。

  但6月通威的交流里,通威最先偏重表明本身同时布局了TOPCON和HIT,然后悄悄的,基本没怎么没宣传的情况下和微导装备签了 1GW TOPCON中试线的设备制定。

  并且在近期的几份通威交流纪要中,通威多次外示HIT现阶段并不具备有余的性价比,还没手段和PERC十足起义。

  这也就是说,即使现阶段TOPCON生产成本照样高于PERC (与HIT相比,高的幅度并不是稀奇多),HIT相比TOPCON,也还异国有余的成本及效率上风。并且通威计划当中新扩展的30GW产线,照样是PERC产线。这边的逻辑很有意思,能够本身多想想。

  东方日升(300118,股吧)正本规划了10GW HIT产线,在隆基的TOPCON产线新闻出来后,东方日升在环评数据里表现,产线变成了1GW HIT产线和10GW TOPCON产线。

  另外,通威最新的电池HIT产线金堂线,采用公开比标的式样,1GW分三条线全走业设备招标的式样,用高调招标的式样选出走业效率最高成本最矮的HIT线,但这栽招标手段,侧面表明在设备端通威是匮乏本身的技术贮备的,用通用设备,终局就是,很容易被设备企业卡脖子。

  08 HIT成功的标志是什么?

  那到底展现什么样的标志才能表明HIT真的要成功了呢?

  吾觉得有以下几条必要重点关注的转折:

  1. 隆晶晶什么时候最先清晰外示站队HIT:现在整个电池环节规划产能添现有挨近400GW,电池最后要变成组件,组件市占率高的几家异国清晰站队HIT,靠着后面零零散散的GW级别HIT产线建设,是不能够掀首太大风浪的。

  就拿华晟线为例子,产能2GW,下线后并异国说成本题目,产能占比矮就以为这异国市场份额,成本异国清晰上风就意味着异国需求空间,怎么去和成熟路线竞争?算是转换效率达到26%,产能不足照样不走。

  2. 有10GW级别的HIT产线落地:近两年所有HJT计划,大片面都是PPT产线,此前统计大60+GW,现在能够望到90GW的计划。

  但是从今年招标落地的情况来望还在10GW旁边,许多厂家就是说吾要扩产10GWHIT,壮志凌云,但实际落地就是1GW,后面徐徐建,详细建不建也不清新。

  现在HIT产线主要就是华晟2GW,喜欢康3.4GW,金刚玻璃(300093,股吧)、明阳各1GW,均石和当地当局的相符作还有1-2GW项现在落地,以及其他主流电池厂商的中试线。通威的第三条线HIT产线是现在全球最大的HJT产线,已经达到GW级别,更挨近量产的实在状态。

  仔细这边,即使是全球最大周围的产线也才GW级别,而隆基银川新的TOPCON产线已经确定3GW了,还有33GW路线不明,其中一片面必然是TOPCON线。

  从隆基一家的情况就能测度,TOPCON产线短期上量必定快过HIT产线。标志节点就是隆基今年11月TOPCON产线产能开出来,这个产线开出来后,会有大量不雅旁观的电池厂最先站队选路线。

  3. 降本超预期:这个就更添难跟踪了,由于不及光跟踪HIT的情况,HIT在挺进,TOPCON同时也在挺进,两边降本同时在进走。HIT的降本路径,某栽水平上在TOPCON身上也适用,缩短银浆用量,MBB技术的行使等。

  HIT必须降本速度高速超越TOPCON,才能在决战当中占有上风,毕竟TOPCON用7年的发展时间,基本快赶上HIT发展了20年的发展进度。倘若没手段降本远超过TOPCON,异日HIT的道路会更添艰辛。

  4. 能够不益看察连城数控子公司连银的生产进度:是否在银粉周围取得宏大突破,由于这个公司就是隆基为了HIT准备的辅材先头部队,这个公司产生宏大突破,HIT就有大面积降本的物质基础,相通以前的金刚线替代砂浆线活动。

  HIT的炒作,必定不会是这一波就终结,后面还会有许多波,能够每年都会来一次。不否认HIT能够是异日电池最后选择的路线,但现在说HIT就胜出绝对为时过早。

  幼我认为,HIT能够成为中期的路线之一,与TOPCON路线永久共存,但短期内,TOPCON路线会占有清晰的上风,不论是成本、生产成本、改造成本等方面,都会优于HIT,转换效率也异国清晰差距。后面详细情况,照样要望两条路线各自的降本添效路径到底如何。

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编者按:近期,较多投资者通过深交所投资者服务热线(400-808-9999)咨询关于市值退市相关事宜。为帮助投资者进一步了解相关规定,本所整理了投资者咨询较为集中的问题,供投资者参考。

  7月15日上午,新希望发布2021年半年度业绩预告。报告称,在2021年上半年预计的经营业绩为亏损,报告期内归属于上市公司股东的净利润预亏29.5亿-34.5亿元bob综合,相较于上年同期盈利31.63亿元来说,同期下降193.24% - 209.04%。

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